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以下是該崗位的主要職責(zé)及要求： 一、 核心崗位職責(zé) 1. 客戶開發(fā)與關(guān)系維護(hù)： 主動(dòng)開拓新客戶，建立并維護(hù)高質(zhì)量的客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。 深度經(jīng)營存量客戶，深入了解客戶的家庭結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、保障需求和財(cái)富管理目標(biāo)。 提供持續(xù)、專業(yè)的金融咨詢和售后服務(wù)，提升客戶粘性和滿意度。 2. 綜合金融需求分析與規(guī)劃： 全面診斷：基于對(duì)客戶的深入了解，進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)需求分析（涵蓋風(fēng)險(xiǎn)保障、財(cái)富保值增值、子*教育、養(yǎng)老規(guī)劃、資產(chǎn)傳承等）。 方案定制： 整合平安集團(tuán)旗下各子公司（壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、平安銀行、平安證券、平安信托、平安基金等）的豐富產(chǎn)品線，為客戶量身定制跨領(lǐng)域的綜合金融解決方案。 一站式服務(wù)： 滿足客戶在保險(xiǎn)保障、銀行信貸、存款理財(cái)、證券投資、信托服務(wù)等多方面的金融需求。 3. 產(chǎn)品銷售與服務(wù)落地： 專業(yè)、合規(guī)地向客戶講解、推薦和銷售平安集團(tuán)內(nèi)各類金融產(chǎn)品（壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、基金、信托計(jì)劃等）。 高效、準(zhǔn)確地處理投保、開戶、申請(qǐng)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。 協(xié)助客戶辦理理賠、續(xù)期繳費(fèi)、保單/賬戶變更等售后服務(wù)。 4. 資產(chǎn)配置與財(cái)富管理： 根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)目標(biāo)，提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議。 持續(xù)跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶資產(chǎn)狀況，適時(shí)調(diào)整財(cái)富管理方案。 5. 資源整合與協(xié)同： 有效利用平安集團(tuán)強(qiáng)大的平臺(tái)資源、科技工具（如“平安金管家”APP）和專家支持團(tuán)隊(duì)（如核保、理賠、法律、稅務(wù)專家）。 協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)不同專業(yè)條線（保險(xiǎn)、銀行、投資顧問等）共同服務(wù)高凈值或復(fù)雜需求客戶。 6. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理： 嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、金融監(jiān)管規(guī)定以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 確保銷售過程透明、合規(guī)，充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。 妥善保護(hù)客戶信息和隱私。 二、 關(guān)鍵任職要求與素質(zhì) 提供免費(fèi)的專業(yè)資質(zhì)培訓(xùn)課程（重要）： 必備：必須持有中國銀保監(jiān)會(huì)要求的相應(yīng)從業(yè)資格，例如： 保險(xiǎn)銷售從業(yè)資格培訓(xùn)課程。對(duì)保險(xiǎn)（壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)）、銀行（存貸、信用卡）、投資（基金、股票、債券、信托）等主要金融領(lǐng)域有扎實(shí)的理解。 優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力、人際交往能力、談判能力、說服能力和客戶關(guān)系管理能力。 能夠系統(tǒng)性地分析客戶財(cái)務(wù)狀況和需求，并據(jù)此設(shè)計(jì)解決方案。 金融市場(chǎng)、產(chǎn)品、法規(guī)更新迅速，必須具備極強(qiáng)的持續(xù)學(xué)習(xí)能力。 如果你熱愛挑戰(zhàn)、渴望高收入潛力、并享受幫助客戶解決復(fù)雜財(cái)務(wù)問題的過程，這個(gè)崗位值得考慮。 ; 有金融行業(yè)（尤其是保險(xiǎn)、銀行、證券）銷售或顧問經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 ; 優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生（具備相關(guān)潛力）也可能獲得機(jī)會(huì)，但通常會(huì)從基礎(chǔ)崗位或培訓(xùn)生開始。 ; 擁有一定客戶資源或良好人脈網(wǎng)絡(luò)是顯著優(yōu)勢(shì)。